東南亞市場觀察：電商增速全球、物流數字化迫在眉睫
2023-12-06
出海的浪潮下，東南亞不僅是電商出海的熱土，也是中國物流邁向全球化的一個翹板。
在電商玩家中，阿里巴巴、騰訊、京東、字節跳動等巨頭通過Shopee、Lazada、TikTok、Tiki等平臺，已在東南亞電商市場占得先機，同時順豐、菜鳥、韻達、中通等物流玩家也紛紛入局，讓東南亞成為我國電商和物流出海的最熱門地區。
盡管電商發展迅猛，但是東南亞物流卻長期存在履約不專業、亂收費、缺乏明確服務標準等市場亂象，對于跨境電商企業而言，倉儲物流效率與履約體驗仍然是很大的痛點。
有業內人士稱，未來3-5年內整個東南亞市場會存在2000萬平方米左右的倉儲缺口，市場容量極大。目前行業內的玩家仍處于各自混戰的階段，在這個階段誰能把履約和服務做扎實，也就意味著未來誰有勝出的可能。
1、東南亞電商：增速全球，規模超2000億美元
據商務部數據，2023年前三季度，我國對東盟進出口4.68萬億元，同比增長0.8%，占我國外貿比重的15.2%，繼續穩居我國大貿易伙伴。
過去20年間，中國與東盟貿易規模跨越了6個萬億元級別的臺階，2022年達到6.42萬億元，連續3年互為更大貿易伙伴。隨著一帶一路和RCEP全面實施，中國和東盟的貿易發展潛力巨大，互利共贏的“蛋糕”將越做越大。
雙邊經貿往來的良好發展，讓東南亞成為越來越多中國企業出海的。據行業研究數據，2023年東南亞電商市場規模增速在全球排名，已連續3年成為全球電商規模增長最快的地區，預計到2025年，東南亞的電商總交易額將達到2110億美元。
電商市場的快速發展吸引了眾多中國企業積極布局東南亞。截至2023年7月，阿里巴巴已向Lazada累計注資超過58億美元（約合人名幣416億元）。字節跳動旗下的TikTok也正大力進軍東南亞電商市場，計劃投資數十億美元，其中印度尼西亞是關鍵市場。目前，TikTok在印度尼西亞有近1.13億用戶和近2000名員工。
同時，電商市場的快速發展也正在推動東南亞物流業的發展，讓創業者和投資人都看到了機會。截止目前，阿里巴巴、京東、順豐、中通、韻達等國內電商和物流巨頭已重金投入布局，另外很多創業公司也加入了東南亞的物流戰場，讓整個物流生態更有活力。
2、東南亞物流：機會多、潛力大，但數字化程度低
物流是一個龐大的行業，上游涉及倉儲地產、基礎設施、物流硬件和軟件制造等，下游需要服務貿易、電商、零售、住宿、餐飲等各行各業。中間的物流運輸部分成為整個物流產業鏈的核心，推動整個產業鏈的運轉。
隨著東南亞電商的快速發展，東南亞物流也迎來了許多機會。但是與電商的飛速增長不同，東南亞物流市場盡管潛力巨大，卻發展比較滯后，尤其是監管政策、基礎設施、配套服務等方面仍需完善，導致當前東南亞物流發展面臨很多痛點與挑戰：
，東南亞物流市場碎片化，各國地理環境復雜。
東南亞是一個由多個組成的多元化市場，每個復雜且分散的地理環境為物流的發展帶來了更大挑戰。比如，印尼是一個由17,000多個島嶼組成的島國，但許多島嶼的港口很小，貨物處理能力有限。即使在印尼國內，眾多島嶼也讓最后一公里的派送耗時更多；越南則是一個狹長的沿海，三分之二的國土都在農村地區，而城市與農村地區之間的基礎設施水平差異也較大。
第二，東南亞物流成本比較高。
據Rocket Equities指出，東南亞復雜的地理地形以及較差的公路、鐵路和輪渡網絡對跨境物流和最后一公司派送造成了很大的挑戰，使得物流的運營成本占約60%。
據了解，由于發達經濟高度發達，物流設施完善，美國物流成本占比GDP比例約為8%，日本9%-11%，中國13%-15%。東南亞物流成本占比GDP比平均水平高出25%左右，也就是說四分之一的經濟價值會被物流消耗掉。
第三，東南亞物流時效比較低。
據TMO《2023東南亞電子商務市場洞察》，東南亞物流基礎設施參差不齊，一些地區的物流有時需要超過一個星期的時間才從樞紐到另一個。有數據統計，按典型運輸方式，印尼和菲律賓平均運輸時間3-8天、越南和馬來西亞平均運輸時間5-6天、泰國平均運輸時間2-5天。同時，東南亞的交通擁堵問題也在阻礙物流時效的提高。
第四，東南亞海關監管規則復雜。
東南亞各國海關規定不一致，不同的進口稅制也不統一。有些的海關政策并不成熟，也加大了進口物流的難度。比如，許多進口商曾抱怨菲律賓清關流程所需的時間太長。在某些情況下，由于效率低下、傳統人手操作以及機器利用率低等原因，有的進口商需要25天才能完成清關。
第五，東南亞物流依賴人工操作。
盡管有些大物流公司已經采用機器分揀和建立包裹追蹤系統，但很多傳統物流公司仍依賴人工勞動力，導致物流工作效率較低。比如泰國，少數比較先進的電商公司會通過API對接打印面單；然而大多數電商公司還需要物流公司提供一些軟件去上傳然后再打印面單；甚至還有的電商習慣用筆去在紙上或者盒子上寫面單，再用透明膠帶黏在箱子上。這種傳統的操作方法讓工作效率變得低下，對物流效率造成很大的影響。
針對上述痛點，物流企業在細分領域提出了各自的解決方案，且大多都圍繞數字化和科技化。這是因為，物流數字化和科技化已經成為一種趨勢，且可以從更深入的層面提升物流效率，從而降低物流成本、提高物流時效以及改善用戶物流體驗。
根據DHL 2019年發布的Logistics Trend Radar Report，數字化將成為物流業變革更大驅動力。隨著數字化程度的不斷提高，未來的物流行業將從供應鏈的各個環節獲取海量的數據。如果利用得當，大數據在優化容量利用率和改善客戶體驗等方面都有巨大的潛力。
3、敏思達：助力東南亞物流數字化升級、贏在未來
物流是一個非常復雜的過程，出海物流尤其如此。由于運輸鏈條長，物流時效，對出海企業來說就是金錢。
當前東南亞電商雖然增長迅速，但是東南亞物流卻始終是電商發展的一大掣肘，對于跨境電商企業而言，倉儲物流效率與履約體驗已成為當下更大的痛點。
可是物流效率和履約體驗并非一朝一夕就能改善，需要長期投入和持續升級，而且涉及到軟件系統、運營管理、訂單執行等方方面面，這對物流全流程的數字化能力有非常高的要求。
這就促使跨境物流企業需要選擇更專業、更全面、可提供個性化服務的數字化系統提供商，幫助實現其數字化運營體系的持續創新與快速迭代，打造一體化、數字化的物流管理平臺，提升差異化的競爭力。
敏思達作為一家深耕物流信息化26年的高新技術企業，一直致力于為領先的跨境物流企業打造全流程一體化、數字化協同運營管理平臺，其中C-Cloud全場景跨境物流數字化解決方案已在多個跨境物流業務場景得到落地應用，并先后服務了中遠E環球、縱騰集團、SEKO、J&T、美凱物流、速達非、出口易等行業頭部企業。
基于東南亞物流發展現狀，敏思達推出的東南亞跨境供應鏈數字化解決方案，包含TMS、WMS、DMS、OMS等多個核心管理系統，并覆蓋專線物流、小包集運、海外倉、落地配送等多個業務場景，通過強大的系統研發能力和靈活的平臺應用架構，將多種業務形態進行整合、打通并形成一體化的創新服務體系，多維度、全鏈路的幫助企業降本增效、提升核心競爭力。
敏思達東南亞跨境供應鏈數字化解決方案的九大亮點：
（1）從訂單起源到客戶簽收，通過子系統進行分段業務管控，實現全鏈路信息化，支撐企業一體化服務；
（2）兼容支持多業務形態，包括B2B、B2C、B2B2C等，做到全面統籌，降低內耗；
（3）建立標準化流程，通過渠道產品綁定配置子系統流程，實現數據靈活流轉，規范管理；
（4）倉庫可視化管理，庫內變動在線記錄，實時監控，透明清晰，有效降低管理成本；
（5）智能分單，實現多樣化智能分配，自動生成揀貨計劃，優化并成倍提升揀貨效率；
（6）電子化COD服務，構建安全透明的賬戶返款流程，自動閉環，支持多種結算方式；
（7）打通各端平臺，前可承接上游平臺，后可銜接末端快遞。實現跨境物流一體化服務，提升企業核心競爭力；
（8）建設數據倉庫，多維度數據分析，實現內部降本增效，外部提升企業形象與品牌影響力，助力企業升維；
（9）軟硬一體化建設，實現自動化智能化流水操作，全面提升管理與操作效率，降低出錯率；
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東南亞電商的發展離不開中國企業的參與，未來隨著東南亞經濟與電商行業生態的進一步繁榮，跨境物流也迎來更多的發展機會。
隨著需求的變化和市場體系的逐漸完善，能夠提供端到端、全流程一體化服務的物流企業將成為市場趨勢，而數字化能力將是關鍵。
作為全球領先的跨境物流數字化解決方案提供商，敏思達憑借在跨境物流全棧解決方案的技術優勢與創新實踐，將持續為客戶和伙伴創造更大價值，攜手共推行業高質量發展。
