深度 | 中國物流行業(yè)發(fā)展深度分析與未來投資研究報告（2022-2029）
2023-07-17
物流原意為“實物分配”或“貨物配送”，是供應(yīng)鏈活動的一部分，是為了滿足客戶需要而對商品、服務(wù)消費(fèi)以及相關(guān)信息從產(chǎn)地到消費(fèi)地的高效、低成本流動和儲存進(jìn)行的規(guī)劃、實施與控制的過程。
物流以倉儲為中心，促進(jìn)生產(chǎn)與市場保持同步。物流是為了滿足客戶的需要，以更低的成本，通過運(yùn)輸、保管、配送等方式，實現(xiàn)原材料、半成品、成品及相關(guān)信息由商品的產(chǎn)地到商品的消費(fèi)地所進(jìn)行的計劃、實施和管理的全過程。
我國物流業(yè)的發(fā)展從計劃體制下的完全國有化、政府指令性，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)檎鲗?dǎo)、市場運(yùn)作的模式;其經(jīng)營方式也由功能單一或簡單的功能組合，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蛱峁┤溌贰⒁惑w化、現(xiàn)代化的綜合物流服務(wù)。
總體來說，我國物流業(yè)的發(fā)展歷程，大致可以分為以下四個階段。
階段(1949年-1978年)：
“儲”與“運(yùn)”組合
在傳統(tǒng)的計劃經(jīng)濟(jì)體制下，對生產(chǎn)資料和重要的生活資料(消費(fèi)品)實行計劃生產(chǎn)、計劃分配和計劃供應(yīng)。與這種“統(tǒng)購統(tǒng)銷”的流通體制相適應(yīng)，各相關(guān)部門自成體系，按中央統(tǒng)一下達(dá)的計劃，對本系統(tǒng)的物品進(jìn)行統(tǒng)一的儲存和運(yùn)輸，從而形成了國有儲運(yùn)企業(yè)(含倉儲、運(yùn)輸企業(yè))一統(tǒng)物流天下的局面，尤其是倉儲設(shè)施，基本上集中在商業(yè)、糧食、物資、代銷和外貿(mào)5個流通系統(tǒng)。
這一時期的物流表現(xiàn)為“儲運(yùn)”，國有儲運(yùn)企業(yè)成為物流的主體力量。分散在各流通系統(tǒng)的儲運(yùn)企業(yè)，主要為本系統(tǒng)中的各級批發(fā)企業(yè)的經(jīng)銷、代銷活動服務(wù)，其業(yè)務(wù)活動基本上表現(xiàn)為傳統(tǒng)的儲存、運(yùn)輸及簡單的包裝與流通加工。嚴(yán)格地說，這樣的單一性活動還不是現(xiàn)代意義的“物流”。
第二階段(1978年-2000年)：
創(chuàng)新發(fā)展社會化物流服務(wù)
在改革開放以后，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，迫切需要提升物流業(yè)服務(wù)水平與保障能力。商業(yè)、物資等行業(yè)主管部門。積極借鑒美國德國、日本等發(fā)達(dá)的物流發(fā)展成功經(jīng)驗，紛紛出臺相關(guān)政策措施，組織開展理論研究、學(xué)術(shù)交流與培訓(xùn)活動，引導(dǎo)傳統(tǒng)儲運(yùn)企業(yè)進(jìn)一步深化改革，推動傳統(tǒng)儲運(yùn)業(yè)向現(xiàn)代物流業(yè)轉(zhuǎn)變。
1992年5月，原商業(yè)部印發(fā)《關(guān)于商品物流(配送)中心發(fā)展建設(shè)的意見》，要求商業(yè)儲運(yùn)企業(yè)進(jìn)一步深化改革探索發(fā)展物流中心、配送中心，并對上海、廣東等地的部分商業(yè)儲運(yùn)企業(yè)進(jìn)行試點(diǎn);原物資部也在同期組織物資代理與加工配送試點(diǎn)。
1995年8月，原國內(nèi)貿(mào)易部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推動商業(yè)物資儲運(yùn)業(yè)改革與發(fā)展的意見》，提出儲運(yùn)業(yè)改革與發(fā)展的目標(biāo)，是逐步建立與生產(chǎn)和流通協(xié)調(diào)發(fā)展的，以專業(yè)化、社會化、現(xiàn)代化、國際化為特征的儲運(yùn)體系。
在這一階段，儲運(yùn)企業(yè)從行業(yè)自身特點(diǎn)與優(yōu)勢出發(fā)調(diào)整經(jīng)營方向，儲運(yùn)主業(yè)不斷加強(qiáng)與發(fā)展，物流功能進(jìn)一步完善，并逐步向現(xiàn)代物流(配送)中心發(fā)展。
一是在倉儲方面，堅持貫徹“四好”標(biāo)準(zhǔn)，保證商品儲存的安全與質(zhì)量，倉租水平大幅提升；二是在運(yùn)輸方面，充分利用商業(yè)系統(tǒng)中轉(zhuǎn)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，開展“一條龍”運(yùn)輸及綜合配套服務(wù)，或是將汽車隊與鐵路及集裝箱運(yùn)輸緊密結(jié)合，發(fā)揮綜合運(yùn)輸效率，或是在全國主要交通要地設(shè)立配貨點(diǎn)，發(fā)展全國或區(qū)域性的公路網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸；三是在物流(配送)方面，廣東、云南、北京、湖北、上海等地商業(yè)儲運(yùn)公司已經(jīng)不同程度地開辦了商品代理與配送業(yè)務(wù)，配送的品種不斷增加，輻射面不斷擴(kuò)大，初步顯示了儲運(yùn)企業(yè)開展社會化商品配送的優(yōu)勢與潛力。
第三階段(2000年-2010年)：
現(xiàn)代物流業(yè)快速發(fā)展
新世紀(jì)開始，物流業(yè)受到各級政府的高度重視，加強(qiáng)對物流業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，物流政策環(huán)境得到明顯改善，我國現(xiàn)代物流業(yè)步入快速發(fā)展軌道。
2000年，我國“十五”物流發(fā)展總目標(biāo)正式確立；2001年，原經(jīng)貿(mào)委等六部委印發(fā)《關(guān)于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見》；2004年，發(fā)展和改革委員會等九部委出臺《關(guān)于促進(jìn)我國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見》。各地也紛紛出臺相關(guān)法規(guī)和政策措施，規(guī)劃建設(shè)物流園區(qū)、物流中心、配送中心，有效地促進(jìn)了各種物流功能和要素的集成與整合。
在和地方政府的大力推動下，相關(guān)企業(yè)積極參與，轉(zhuǎn)型或創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)代意義的物流業(yè)務(wù)，我國物流產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，民營物流企業(yè)與外資、中外合資物流企業(yè)快速發(fā)展并形成一定規(guī)模，涌現(xiàn)出一批現(xiàn)代化的物流中心、配送中心，區(qū)域性物流網(wǎng)絡(luò)逐步形成。這一階段，我國物流行業(yè)呈現(xiàn)出可持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢。
第四階段(2010年-目前)：
物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級與高質(zhì)量發(fā)展
2011年國務(wù)院辦公斤印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》，提出切實減輕物流企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)等具體措施；2012年，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)倉儲業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》，引導(dǎo)倉儲企業(yè)由傳統(tǒng)倉儲中心向多功能、一體化的綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)變；2016年，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展和改革委員會《物流業(yè)降本增效專項行動方案(2016-2018年)》。2019年2月，發(fā)展和改革委員會等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動物流高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的意見》出臺構(gòu)建高質(zhì)量物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系等措施，以鞏固物流降本增效成果，增強(qiáng)物流企業(yè)活力，提升行業(yè)效率效益水平暢通物流全鏈條運(yùn)行。
目前，我國物流行業(yè)的發(fā)展主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
物流行業(yè)集中度低，導(dǎo)致市場競爭激烈，呈現(xiàn)的降低服務(wù)價格為主要競爭手段的特點(diǎn)，行業(yè)整體缺乏差異化的產(chǎn)品和服務(wù)。進(jìn)入門檻低導(dǎo)致物流業(yè)集中度低，價格競爭激烈的重要原因之一。近年來集中度隨不斷提升，但行業(yè)仍缺乏具有定價權(quán)的龍頭型公司。
規(guī)模較大的物流公司，可利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)，在網(wǎng)絡(luò)覆蓋、運(yùn)力配置等方面發(fā)揮及時、安全、低成本等優(yōu)勢。小企業(yè)服務(wù)功能少，綜合化程度低，管理能力弱，競爭能力弱，信息能力弱，經(jīng)濟(jì)秩序不規(guī)范，不具備適應(yīng)現(xiàn)代物流追求動態(tài)運(yùn)作，快速響應(yīng)的要求。
目前我國物流企業(yè)與制造業(yè)的聯(lián)動深入發(fā)展、建立深度合作關(guān)系，物流服務(wù)范圍不斷向供應(yīng)鏈兩端延伸。
一些物流企業(yè)從只承擔(dān)少量簡單物流功能外包的第三方物流，拓展到全面介入制造企業(yè)供應(yīng)鏈的第四方物流。在供應(yīng)鏈上游為制造企業(yè)提供原材料與零部件采購服務(wù)、原材料入場物流服務(wù)、原材料庫存管理服務(wù)等。在供應(yīng)鏈下游為制造企業(yè)提供生產(chǎn)線后端物流加工服務(wù)、產(chǎn)成品銷售物流服務(wù)、零部件、售后物流服務(wù)等，物流專業(yè)化服務(wù)水平和效益顯著提高。
業(yè)內(nèi)形成一批具有一定規(guī)模、富有國際競爭力的領(lǐng)先供應(yīng)鏈管理企業(yè)，與此同時，政策大力支持，鼓動和引導(dǎo)更多的物流企業(yè)向供應(yīng)鏈兩端延伸服務(wù)范圍。
近年來物流行業(yè)內(nèi)的通用與專業(yè)分化趨勢日益明顯，專業(yè)化逐漸成為物流企業(yè)的發(fā)展方向。物流向?qū)I(yè)化發(fā)展的趨勢是由需求來決定的，企業(yè)對降低物流成本的需求越來越大，通過優(yōu)化內(nèi)部物流管理節(jié)約成本可增加企業(yè)利潤，但通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理來降低成本。對專業(yè)能力要求很高，要求物流服務(wù)的專業(yè)化。
通用物流與專業(yè)物流相比，對于客戶依賴度較小，市場規(guī)模更大，但競爭相對更激烈。對一些企業(yè)在物流環(huán)節(jié)中特殊要求較少的，通用物流相比專業(yè)物流，具備客戶門檻較低，對自身資源要求較少，更具成本優(yōu)勢的特點(diǎn)。通用物流與專業(yè)物流的分化，有利于為不同物流需求的企業(yè)提供更適合的自身發(fā)展服務(wù)。
物流行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)各部門運(yùn)轉(zhuǎn)的配套性基礎(chǔ)行業(yè)，近年來隨著GDP的發(fā)展而持續(xù)上漲，無論是工業(yè)制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)，還是電商零售帶來的個人物流需求的激增，都大大促進(jìn)了物流行業(yè)的發(fā)展。此外，不斷擴(kuò)大的海外貿(mào)易的需求，以及多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展和效率的提升，使得外貿(mào)物流的發(fā)展也持續(xù)向好，多個因素共同促進(jìn)了物流行業(yè)的持續(xù)繁榮。
截止2021年，我國物流行業(yè)市場規(guī)模約為11.9億元。
其中工業(yè)品物流是我國物流行業(yè)的主體和中堅力量，諸如汽車、化工、機(jī)械等行業(yè)的物流需求均呈現(xiàn)出大批量、穩(wěn)定且持續(xù)增長的特點(diǎn)。截止2021年，工業(yè)品物流市場規(guī)模約為106326億元。
個人物流是近年來物流行業(yè)發(fā)展最快的細(xì)分市場，這主要得益于我國電商行業(yè)的快速發(fā)展，2021年我國個人物流市場規(guī)模約為3834億元。
