深度 | 中國物流行業發展深度分析與未來投資研究報告（2022-2029）
2023-07-17
物流原意為“實物分配”或“貨物配送”，是供應鏈活動的一部分，是為了滿足客戶需要而對商品、服務消費以及相關信息從產地到消費地的高效、低成本流動和儲存進行的規劃、實施與控制的過程。
物流以倉儲為中心，促進生產與市場保持同步。物流是為了滿足客戶的需要，以更低的成本，通過運輸、保管、配送等方式，實現原材料、半成品、成品及相關信息由商品的產地到商品的消費地所進行的計劃、實施和管理的全過程。
我國物流業的發展從計劃體制下的完全國有化、政府指令性，逐步轉變為政府主導、市場運作的模式;其經營方式也由功能單一或簡單的功能組合，逐步轉變為能夠提供全鏈路、一體化、現代化的綜合物流服務。
總體來說，我國物流業的發展歷程，大致可以分為以下四個階段。
階段(1949年-1978年)：
“儲”與“運”組合
在傳統的計劃經濟體制下，對生產資料和重要的生活資料(消費品)實行計劃生產、計劃分配和計劃供應。與這種“統購統銷”的流通體制相適應，各相關部門自成體系，按中央統一下達的計劃，對本系統的物品進行統一的儲存和運輸，從而形成了國有儲運企業(含倉儲、運輸企業)一統物流天下的局面，尤其是倉儲設施，基本上集中在商業、糧食、物資、代銷和外貿5個流通系統。
這一時期的物流表現為“儲運”，國有儲運企業成為物流的主體力量。分散在各流通系統的儲運企業，主要為本系統中的各級批發企業的經銷、代銷活動服務，其業務活動基本上表現為傳統的儲存、運輸及簡單的包裝與流通加工。嚴格地說，這樣的單一性活動還不是現代意義的“物流”。
第二階段(1978年-2000年)：
創新發展社會化物流服務
在改革開放以后，我國經濟持續健康發展，迫切需要提升物流業服務水平與保障能力。商業、物資等行業主管部門。積極借鑒美國德國、日本等發達的物流發展成功經驗，紛紛出臺相關政策措施，組織開展理論研究、學術交流與培訓活動，引導傳統儲運企業進一步深化改革，推動傳統儲運業向現代物流業轉變。
1992年5月，原商業部印發《關于商品物流(配送)中心發展建設的意見》，要求商業儲運企業進一步深化改革探索發展物流中心、配送中心，并對上海、廣東等地的部分商業儲運企業進行試點;原物資部也在同期組織物資代理與加工配送試點。
1995年8月，原國內貿易部印發《關于進一步推動商業物資儲運業改革與發展的意見》，提出儲運業改革與發展的目標，是逐步建立與生產和流通協調發展的，以專業化、社會化、現代化、國際化為特征的儲運體系。
在這一階段，儲運企業從行業自身特點與優勢出發調整經營方向，儲運主業不斷加強與發展，物流功能進一步完善，并逐步向現代物流(配送)中心發展。
一是在倉儲方面，堅持貫徹“四好”標準，保證商品儲存的安全與質量，倉租水平大幅提升；二是在運輸方面，充分利用商業系統中轉運輸網絡，開展“一條龍”運輸及綜合配套服務，或是將汽車隊與鐵路及集裝箱運輸緊密結合，發揮綜合運輸效率，或是在全國主要交通要地設立配貨點，發展全國或區域性的公路網絡運輸；三是在物流(配送)方面，廣東、云南、北京、湖北、上海等地商業儲運公司已經不同程度地開辦了商品代理與配送業務，配送的品種不斷增加，輻射面不斷擴大，初步顯示了儲運企業開展社會化商品配送的優勢與潛力。
第三階段(2000年-2010年)：
現代物流業快速發展
新世紀開始，物流業受到各級政府的高度重視，加強對物流業的發展規劃，物流政策環境得到明顯改善，我國現代物流業步入快速發展軌道。
2000年，我國“十五”物流發展總目標正式確立；2001年，原經貿委等六部委印發《關于加快我國現代物流發展的若干意見》；2004年，發展和改革委員會等九部委出臺《關于促進我國現代物流業發展的意見》。各地也紛紛出臺相關法規和政策措施，規劃建設物流園區、物流中心、配送中心，有效地促進了各種物流功能和要素的集成與整合。
在和地方政府的大力推動下，相關企業積極參與，轉型或創新發展現代意義的物流業務，我國物流產業規模不斷擴大，產業結構發生重大變化，民營物流企業與外資、中外合資物流企業快速發展并形成一定規模，涌現出一批現代化的物流中心、配送中心，區域性物流網絡逐步形成。這一階段，我國物流行業呈現出可持續發展的態勢。
第四階段(2010年-目前)：
物流業轉型升級與高質量發展
2011年國務院辦公斤印發《關于促進物流業健康發展政策措施的意見》，提出切實減輕物流企業稅收負擔等具體措施；2012年，商務部發布《關于促進倉儲業轉型升級的指導意見》，引導倉儲企業由傳統倉儲中心向多功能、一體化的綜合物流服務商轉變；2016年，國務院辦公廳轉發發展和改革委員會《物流業降本增效專項行動方案(2016-2018年)》。2019年2月，發展和改革委員會等部門聯合印發《關于推動物流高質量發展促進形成強大國內市場的意見》出臺構建高質量物流基礎設施網絡體系等措施，以鞏固物流降本增效成果，增強物流企業活力，提升行業效率效益水平暢通物流全鏈條運行。
目前，我國物流行業的發展主要呈現以下特點：
物流行業集中度低，導致市場競爭激烈，呈現的降低服務價格為主要競爭手段的特點，行業整體缺乏差異化的產品和服務。進入門檻低導致物流業集中度低，價格競爭激烈的重要原因之一。近年來集中度隨不斷提升，但行業仍缺乏具有定價權的龍頭型公司。
規模較大的物流公司，可利用規模經濟，在網絡覆蓋、運力配置等方面發揮及時、安全、低成本等優勢。小企業服務功能少，綜合化程度低，管理能力弱，競爭能力弱，信息能力弱，經濟秩序不規范，不具備適應現代物流追求動態運作，快速響應的要求。
目前我國物流企業與制造業的聯動深入發展、建立深度合作關系，物流服務范圍不斷向供應鏈兩端延伸。
一些物流企業從只承擔少量簡單物流功能外包的第三方物流，拓展到全面介入制造企業供應鏈的第四方物流。在供應鏈上游為制造企業提供原材料與零部件采購服務、原材料入場物流服務、原材料庫存管理服務等。在供應鏈下游為制造企業提供生產線后端物流加工服務、產成品銷售物流服務、零部件、售后物流服務等，物流專業化服務水平和效益顯著提高。
業內形成一批具有一定規模、富有國際競爭力的領先供應鏈管理企業，與此同時，政策大力支持，鼓動和引導更多的物流企業向供應鏈兩端延伸服務范圍。
近年來物流行業內的通用與專業分化趨勢日益明顯，專業化逐漸成為物流企業的發展方向。物流向專業化發展的趨勢是由需求來決定的，企業對降低物流成本的需求越來越大，通過優化內部物流管理節約成本可增加企業利潤，但通過優化供應鏈管理來降低成本。對專業能力要求很高，要求物流服務的專業化。
通用物流與專業物流相比，對于客戶依賴度較小，市場規模更大，但競爭相對更激烈。對一些企業在物流環節中特殊要求較少的，通用物流相比專業物流，具備客戶門檻較低，對自身資源要求較少，更具成本優勢的特點。通用物流與專業物流的分化，有利于為不同物流需求的企業提供更適合的自身發展服務。
物流行業作為國民經濟各部門運轉的配套性基礎行業，近年來隨著GDP的發展而持續上漲，無論是工業制造業、農業、畜牧業，還是電商零售帶來的個人物流需求的激增，都大大促進了物流行業的發展。此外，不斷擴大的海外貿易的需求，以及多式聯運的發展和效率的提升，使得外貿物流的發展也持續向好，多個因素共同促進了物流行業的持續繁榮。
截止2021年，我國物流行業市場規模約為11.9億元。
其中工業品物流是我國物流行業的主體和中堅力量，諸如汽車、化工、機械等行業的物流需求均呈現出大批量、穩定且持續增長的特點。截止2021年，工業品物流市場規模約為106326億元。
個人物流是近年來物流行業發展最快的細分市場，這主要得益于我國電商行業的快速發展，2021年我國個人物流市場規模約為3834億元。
